本周硅料報價弱勢維穩,部分廠商議價繼續僵持。進入7月后,雖然硅片企業在采購時仍不斷壓價,但本周硅料企業幾乎無庫存,在資金壓力的情況下不愿輕易讓步,維持前期報價。不過市場高位報價已不多見,其中單晶用料主流報價集中在205-220元/KG。多晶用料受下游減產及單晶止漲影響主流報價集中在80-125元/KG。預計近期市場在硅料階段性供需不平衡的形勢下,硅料報價有望維穩運行。
觀察硅料環節的生產運行及出貨情況,十一家硅料企業在產,兩家企業未完全恢復產能,其中一家企業計劃近期完成復產。展望后市,上半年部分硅料企業為保障市場供應,檢修計劃向后推遲,三季度硅料環節進入企業例行產線檢修期,在同期硅片端新產能投產的需求支撐,年終市場搶裝需求拉動下,2021Q4至明年初硅料供應格局或將持續緊張。
硅片環節
本周硅片下行壓力逐漸增加,特別是多晶硅片價格下調明顯。單晶硅片部分,在前期龍頭企業公布降價公告以后,二三線企業紛紛跟進回調,但由于電池片的報價開始下滑,電池企業在采購硅片時觀望態度明顯,市場整體成交量較小。推動本周市場上G1、M6單晶硅片均價維穩在4.96元/片和5.08元/片。大尺寸硅片中,經過月初降價后,G12硅片同M10尺寸硅片價差縮小,其產品競爭力有所增強,也向下游釋放了讓利的積極信號。目前M10報價維持在5.87元/片,G12硅片在7.53元/片。隨著6月下旬高景、弘元、京運通、雙良等硅片新產能陸續投產,推動三季度開始硅片供應整體提升,市場競爭將使得硅片價格有一定下探的空間。
多晶硅片方面,受下游電池片的需求回落影響,硅片成交量不斷下滑,市場上出現了多晶硅片甩貨拋售現象,雖然整體市場報價在2-2.2元/片,但各企業報價相對混亂,低于2元/片的資源逐漸增多。
電池片環節
本周電池報價同步下調,多晶價格連續兩周大幅下行。單晶方面,繼上游硅片報價下調,電池龍頭企業公告降價以后,降價并未帶來批量的電池片成交訂單。主要原因是公布降價以后,電池企業的議價能力偏弱,下游市場需要一定的時間消化。推動本周單晶G1電池片的均價下調至1.05元/W,單晶M6電池的主流報價在 1.04元/W左右。單晶M10、G12電池的報價小幅下降至 1.05元/W左右。目前下游仍是持觀望態度,并且認為目前的價格并未走穩,不愿大批量采購。
多晶方面,7月底印度關稅即將到期,需求減弱,多晶電池片價格開始收斂。受終端需求萎縮以及上游硅片拋貨影響,多晶電池的市場也出現拋貨現象,報價混亂。
組件環節
本周組件小幅松動,市場價格出現分化情況。目前終端市場仍存在一定需求,組件訂單仍存在一定熱度。但大部分訂單集中在一線企業,因此本周在電池片報價降低的形勢下,部分一線企業考慮成本因素和靠訂單支撐,對報價不做調整。而相對靈活的二三線組件企業,在上游電池降價的基礎上,組件企業對價格做了一定調整,推動G1、M6分別下行至1.65元/W和1.73元/W,特別是多晶報價均價下調至1.49元/W,但終端項目拉貨力度仍不明顯。光伏玻璃市場價格向穩。3.2mm光伏玻璃執行價維持在21-23元/㎡;2.0mm的光伏玻璃價格為17-20元/㎡,較上月度維持不變。由于純堿價格的上升帶動光伏玻璃成本的上漲,單面對于玻璃企業而言盈利太差,很多玻璃企業計劃切換成2.0mm產能。雖然光伏玻璃擴產限制被放松,但是由于盈利降低,很多新玩家的窯爐規劃并沒有真正的啟動,信義、福萊特仍是光伏玻璃市場主要擴張企業。